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Como Criar um Orçamento no Codental

Saiba como criar e aprovar orçamentos no Codental, inclusive parcialmente, deixando o financeiro e os tratamentos mais organizados.

Introdução

Está com um paciente que acabou de fazer avaliação e precisa de um plano de tratamento? Neste artigo, você vai aprender como criar um orçamento no Codental, adicionando procedimentos, valores, parcelamentos e definindo se a aprovação será total ou parcial.

1. Acessando o Paciente

Para começar, vá até o menu Pacientes e selecione o paciente para o qual deseja criar o orçamento. Em seguida, clique em Orçamentos na ficha desse paciente.


​Dica: Se ainda não tiver o paciente cadastrado, confira como adicioná-lo:

 

2. Criando o Orçamento

Na aba de Orçamentos, clique no botão Criar Orçamento. A tela será dividida em duas partes principais: Procedimentos e Pagamento.
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Defina a data do orçamento e crie um nome para ele. Exemplo: Planejamento de cirurgia, Plano de tratamento de ortodontia, Planejamento de facetas.
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2.1 Lançando os Procedimentos

  1. Selecione o dentista responsável.
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  2. Informe o convênio. Você pode misturar vários convênios em um mesmo orçamento, bem como atribuir diferentes profissionais para cada procedimento.
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  3. Digite o nome do procedimento que deseja incluir.
    | Dica: Se precisar inserir algo que ainda não existe na sua tabela de valores, clique em Cadastrar novo tratamento. Você pode aprender mais sobre isso neste artigo: Como Criar ou Alterar Procedimentos na Tabela de Valores no Codental.
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  4. Insira o valor do procedimento.
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  5. Informe os dentes e faces (caso seja necessário).


    | Dica: Se você precisar lançar o mesmo procedimento para vários dentes ao mesmo tempo, utilize a opção de multiplicar valor por dente. Dessa forma, o Codental cria automaticamente tratamentos separados para cada dente e já calcula o total do tratamento, economizando seu tempo.

  6. Clique em Adicionar ao orçamento. Repita o processo quantas vezes forem necessárias até adicionar todos os procedimentos a fazer.
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    | Dica: Aprenda a usar vídeos explicativos para apresentar as opções de tratamento ao seu paciente com mais clareza, aumentando as chances dele fechar o orçamento com você.
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Selecione o dentista responsável.
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Informe o convênio. Você pode misturar vários convênios em um mesmo orçamento, bem como atribuir diferentes profissionais para cada procedimento.
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Digite o nome do procedimento que deseja incluir.


| Dica: Se precisar inserir algo que ainda não existe na sua tabela de valores, clique em Cadastrar novo tratamento. Você pode aprender mais sobre isso neste artigo: Como Criar ou Alterar Procedimentos na Tabela de Valores no Codental.
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2.2. Definindo o Pagamento

Na segunda parte, configure a forma de pagamento. Você pode optar por pagamento à vista ou parcelado, atribuindo um desconto.
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Para parcelar, basta ativar a opção Parcelar e preencher os campos de valor de entrada e número de parcelas.
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Você também pode acrescentar observações sobre o planejamento, caso deseje.

3. Criando um Contrato a partir do Orçamento

Uma funcionalidade muito útil do Codental é a possibilidade de gerar um contrato automaticamente após a aprovação do orçamento. Para saber mais sobre essa opção, confira: Como Gerar Contratos Automáticos com o Codental
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4. Salvando ou Aprovando o Orçamento

Depois de preencher todas as informações, você pode Salvar ou Aprovar o orçamento.
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  • Orçamento Salvo (sem aprovação) é considerado apenas uma avaliação. Posteriormente, no menu Financeiro, você pode ver quantos orçamentos foram cadastrados, mas ainda não foram aprovados. 
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  • Orçamento Aprovado gera automaticamente os procedimentos na aba Tratamentos, bem como os valores e datas de parcelamento, que serão inseridos no Fluxo de Caixa.

5. Como Aprovar Parcialmente um Orçamento

Quando o paciente não realiza todo o tratamento de uma vez ou prefere fazer em etapas, é possível aprovar apenas parte do orçamento.

  • Desmarque, no lado esquerdo, as caixinhas dos procedimentos que não deseja aprovar no momento.
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  • Clique em Aprovar parcial. O sistema seguirá somente com os itens marcados.
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Desmarque, no lado esquerdo, as caixinhas dos procedimentos que não deseja aprovar no momento.
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Clique em Aprovar parcial. O sistema seguirá somente com os itens marcados.
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Após a aprovação parcial, o Codental gera duas cópias do orçamento:

  • Uma com os procedimentos aprovados.

  • Outra com os procedimentos não aprovados.

A cópia não aprovada mantém uma referência ao orçamento original, facilitando a consulta do plano completo.
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Para visualizar o orçamento original, clique em “Parcial #número” ou em “Ver orçamento original” dentro da edição.
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6. Baixando ou Imprimindo o Orçamento

Para baixar ou imprimir o orçamento e enviar/entregar ao paciente, siga estes passos:

  1. Na aba de Orçamentos, clique nos 3 pontinhos ao lado do orçamento desejado.

  2. Escolha a opção Imprimir.

     

  3. Selecione o modelo que deseja clicando em imprimir abaixo dele.

  4. Na nova janela, clique para Baixar para salvar o PDF no seu dispositivo ou clique em Imprimir.

Pronto! Agora é só enviar o arquivo para o paciente via WhatsApp, e-mail, etc, ou entregar a versão física.

Conclusão

Criar e aprovar orçamentos no Codental garante transparência no plano de tratamento e agilidade no controle financeiro.
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A aprovação pode ser total ou parcial, permitindo registrar cada etapa do tratamento de forma organizada e mantendo o financeiro e a aba de tratamentos sempre alinhados com a realidade do paciente.
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