Como Criar e Organizar Tarefas no Codental

Introdução

Manter a rotina da clínica organizada exige clareza sobre o que precisa ser feito, por quem e em qual prazo. Quando isso não está bem definido, é comum esquecer contatos com pacientes, retornos, compras ou tarefas administrativas importantes.

Pensando nisso, o Codental oferece uma área completa de tarefas, que permite registrar tudo rapidamente, organizar depois e acompanhar a execução pela equipe no dia a dia da clínica.

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Como acessar a área de tarefas

Você pode acessar as tarefas clicando no ícone de tarefas no menu principal do sistema.

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Entendendo as abas padrão de tarefas

Ao entrar na área de tarefas, você verá algumas abas que ajudam na organização da rotina:

• Entrada

• Hoje

• Próximas

• Concluídas

Cada aba tem um papel específico e facilita encontrar rapidamente o que precisa ser feito.

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O que é a aba Entrada e como usá-la

A aba Entrada funciona como um espaço para tirar as tarefas da cabeça e organizar depois.

Nela aparecem:

• Tarefas sem data definida

• Tarefas não atribuídas a nenhuma lista

Isso faz da Entrada o local ideal para:

• Anotar rapidamente algo que surgiu no meio da rotina

• Registrar ideias, pendências ou lembretes

• Organizar tudo com calma em outro momento, definindo prazos, listas e responsáveis

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Organizando tarefas com listas pessoais e compartilhadas

Logo abaixo das abas, você encontra as listas de tarefas.

Por padrão, o Codental possui:

• Tarefas da equipe

• Minhas tarefas
  
  
  

Além disso, você pode criar novas listas ou editar as existentes para organizar tarefas, por exemplo, por:

• Tipo de atividade (administrativo, financeiro, clínico)

• Setor da clínica

• Processos internos

• Projetos ou rotinas específicas

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Compartilhando listas com a equipe

Ao criar ou editar uma lista, você pode escolher:

• Manter a lista apenas para uso pessoal, ou

• Compartilhá-la com outras pessoas da equipe

Dentro de listas compartilhadas, é possível atribuir responsáveis para cada tarefa.
Assim, as pessoas corretas são notificadas no dia e horário definidos, deixando claro quem deve executar cada atividade e evitando ruídos na comunicação.

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Como e onde criar tarefas no Codental

As tarefas podem ser criadas de três formas diferentes, dependendo do seu fluxo de trabalho.

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1. Criar tarefas pelo menu principal

Na própria área de tarefas:

1. Clique em Nova tarefa

2. Preencha as informações necessárias

3. Salve

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2. Criar tarefas direto pela agenda

Você também pode criar tarefas diretamente pela agenda, o que é ideal para atividades com data ou horário específico:

1. Clique em um horário livre na grade da agenda

2. No topo do modal, selecione a opção Tarefa

   

3. Preencha os dados e salve

Quando a tarefa tem horário:

• Ela aparece na agenda

• Pode ser marcada como concluída diretamente por ali

Quando a tarefa não tem horário definido:

• Ela aparece como um lembrete no topo da data (se houver)

• Caso não sejam concluídas, tarefas atrasadas são automaticamente levadas para o próximo dia

Logo abaixo da data, você visualiza todas as tarefas previstas para aquele dia, facilitando o acompanhamento da rotina.

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3. Criar tarefas pelo prontuário do paciente

Outra forma prática de criar tarefas é diretamente pelo prontuário do paciente, na aba Visão Geral.

Para isso, basta clicar em Nova tarefa e registrar a atividade necessária.

Essa opção é especialmente útil para pendências relacionadas a um paciente específico, como:

• Entrega ou solicitação de documentos

• Cobranças ou confirmações financeiras

• Follow-ups de atendimento

• Retornos ou acompanhamentos clínicos

Quando uma tarefa está vinculada a um paciente, ela passa a fazer parte do prontuário dele. Assim, sempre que existir algo pendente, você consegue identificar rapidamente:

• Alerta laranja: quando há tarefas pendentes
  
  

• Alerta vermelho: quando existem tarefas atrasadas
  
  

Esses alertas aparecem logo na primeira tela do prontuário, ajudando a não esquecer nenhum detalhe importante.

Além disso, ao clicar no quadro de tarefas do paciente, é possível visualizar todas as tarefas vinculadas a ele, acompanhar prazos, responsáveis e o status de cada uma.

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Definindo prazo, horário e recorrência

Ao criar uma tarefa, você pode:

• Definir data

• Definir horário

• Criar uma tarefa recorrente

Isso é ideal para atividades que se repetem na rotina da clínica.

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Exemplos práticos de tarefas recorrentes

Conferir o estoque
Uma tarefa essencial para o funcionamento da clínica, que pode ser configurada para acontecer 3 vezes por semana.

Emitir relatórios de fechamento do mês
Muitas clínicas utilizam a área de inteligência do Codental para analisar o desempenho mensal. Criar essa tarefa recorrente ajuda a não esquecer esse processo importante.

Você tem total liberdade para criar tarefas simples ou recorrentes, conforme a rotina da sua clínica.

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Onde visualizar as tarefas criadas

Depois de salvar, a tarefa passa a aparecer:

• Em Tarefas da equipe,

• Em Minhas tarefas, ou

• Em outras listas, conforme a organização que você definir

Ao selecionar uma lista, você consegue visualizar:

• Prazos

• Responsáveis

• Status das tarefas

Isso facilita o acompanhamento e garante que nada fique perdido.

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Conclusão

Com a funcionalidade de tarefas do Codental, você consegue registrar tudo rapidamente, organizar sua rotina com clareza e acompanhar a execução das atividades da clínica no dia a dia.

Seja pela Entrada, pelas listas, pela agenda ou pelo prontuário, as tarefas se adaptam ao seu fluxo de trabalho e ajudam a manter tudo sob controle.