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Como Criar e Organizar Tarefas no Codental

Aprenda como criar, organizar e acompanhar tarefas no Codental para manter a rotina da clínica sempre em dia.

Introdução

Manter a rotina da clínica organizada exige clareza sobre o que precisa ser feito, por quem e em qual prazo. Quando isso não está bem definido, é comum esquecer contatos com pacientes, retornos, compras ou tarefas administrativas importantes.

Pensando nisso, o Codental oferece uma área completa de tarefas, que permite registrar tudo rapidamente, organizar depois e acompanhar a execução pela equipe no dia a dia da clínica.

Como acessar a área de tarefas

Você pode acessar as tarefas clicando no ícone de tarefas no menu principal do sistema.

Entendendo as abas padrão de tarefas

Ao entrar na área de tarefas, você verá algumas abas que ajudam na organização da rotina:

  • Entrada

  • Hoje

  • Próximas

  • Concluídas

Cada aba tem um papel específico e facilita encontrar rapidamente o que precisa ser feito.

O que é a aba Entrada e como usá-la

A aba Entrada funciona como um espaço para tirar as tarefas da cabeça e organizar depois.

Nela aparecem:

  • Tarefas sem data definida

  • Tarefas não atribuídas a nenhuma lista

Isso faz da Entrada o local ideal para:

  • Anotar rapidamente algo que surgiu no meio da rotina

  • Registrar ideias, pendências ou lembretes

  • Organizar tudo com calma em outro momento, definindo prazos, listas e responsáveis

Organizando tarefas com listas pessoais e compartilhadas

Logo abaixo das abas, você encontra as listas de tarefas.

Por padrão, o Codental possui:

  • Tarefas da equipe

  • Minhas tarefas


Além disso, você pode criar novas listas ou editar as existentes para organizar tarefas, por exemplo, por:

  • Tipo de atividade (administrativo, financeiro, clínico)

  • Setor da clínica

  • Processos internos

  • Projetos ou rotinas específicas

Compartilhando listas com a equipe

Ao criar ou editar uma lista, você pode escolher:

  • Manter a lista apenas para uso pessoal, ou

  • Compartilhá-la com outras pessoas da equipe

Dentro de listas compartilhadas, é possível atribuir responsáveis para cada tarefa.
Assim, as pessoas corretas são notificadas no dia e horário definidos, deixando claro quem deve executar cada atividade e evitando ruídos na comunicação.

Como e onde criar tarefas no Codental

As tarefas podem ser criadas de três formas diferentes, dependendo do seu fluxo de trabalho.

1. Criar tarefas pelo menu principal

Na própria área de tarefas:

  1. Clique em Nova tarefa

  2. Preencha as informações necessárias

  3. Salve

2. Criar tarefas direto pela agenda

Você também pode criar tarefas diretamente pela agenda, o que é ideal para atividades com data ou horário específico:

  1. Clique em um horário livre na grade da agenda

  2. No topo do modal, selecione a opção Tarefa

  3. Preencha os dados e salve

Quando a tarefa tem horário:

  • Ela aparece na agenda

  • Pode ser marcada como concluída diretamente por ali

Quando a tarefa não tem horário definido:

  • Ela aparece como um lembrete no topo da data (se houver)

  • Caso não sejam concluídas, tarefas atrasadas são automaticamente levadas para o próximo dia

Logo abaixo da data, você visualiza todas as tarefas previstas para aquele dia, facilitando o acompanhamento da rotina.

3. Criar tarefas pelo prontuário do paciente

Outra forma prática de criar tarefas é diretamente pelo prontuário do paciente, na aba Visão Geral.

Para isso, basta clicar em Nova tarefa e registrar a atividade necessária.

Essa opção é especialmente útil para pendências relacionadas a um paciente específico, como:

  • Entrega ou solicitação de documentos

  • Cobranças ou confirmações financeiras

  • Follow-ups de atendimento

  • Retornos ou acompanhamentos clínicos

Quando uma tarefa está vinculada a um paciente, ela passa a fazer parte do prontuário dele. Assim, sempre que existir algo pendente, você consegue identificar rapidamente:

  • Alerta laranja: quando há tarefas pendentes

  • Alerta vermelho: quando existem tarefas atrasadas

Esses alertas aparecem logo na primeira tela do prontuário, ajudando a não esquecer nenhum detalhe importante.

Além disso, ao clicar no quadro de tarefas do paciente, é possível visualizar todas as tarefas vinculadas a ele, acompanhar prazos, responsáveis e o status de cada uma.

Definindo prazo, horário e recorrência

Ao criar uma tarefa, você pode:

  • Definir data

  • Definir horário

  • Criar uma tarefa recorrente

Isso é ideal para atividades que se repetem na rotina da clínica.

Exemplos práticos de tarefas recorrentes

Conferir o estoque
Uma tarefa essencial para o funcionamento da clínica, que pode ser configurada para acontecer 3 vezes por semana.

Emitir relatórios de fechamento do mês
Muitas clínicas utilizam a área de inteligência do Codental para analisar o desempenho mensal. Criar essa tarefa recorrente ajuda a não esquecer esse processo importante.

Você tem total liberdade para criar tarefas simples ou recorrentes, conforme a rotina da sua clínica.

Onde visualizar as tarefas criadas

Depois de salvar, a tarefa passa a aparecer:

  • Em Tarefas da equipe,

  • Em Minhas tarefas, ou

  • Em outras listas, conforme a organização que você definir

Ao selecionar uma lista, você consegue visualizar:

  • Prazos

  • Responsáveis

  • Status das tarefas

Isso facilita o acompanhamento e garante que nada fique perdido.

Conclusão

Com a funcionalidade de tarefas do Codental, você consegue registrar tudo rapidamente, organizar sua rotina com clareza e acompanhar a execução das atividades da clínica no dia a dia.

Seja pela Entrada, pelas listas, pela agenda ou pelo prontuário, as tarefas se adaptam ao seu fluxo de trabalho e ajudam a manter tudo sob controle.