Como Criar e Gerenciar Tarefas no Codental

Para o bom funcionamento da clínica, é essencial que cada pessoa saiba exatamente o que precisa fazer e quando. Quando as tarefas não estão claras, é comum esquecer contatos com pacientes, retornos, compras de insumos ou atividades importantes da rotina.

Pensando nisso, o Codental oferece uma área completa de tarefas, que ajuda você e sua equipe a manter tudo organizado, com prazos, responsáveis e listas personalizadas.

Neste artigo, você vai aprender como acessar, criar e gerenciar tarefas no Codental de forma simples e eficiente.

Como acessar a área de tarefas no Codental

Para acessar as tarefas, basta clicar no ícone de tarefas no menu do sistema.

Conhecendo a tela de tarefas

Ao abrir a área de tarefas, no lado esquerdo da tela você visualiza:

1. Todas as tarefas

2. Tarefas previstas para hoje

3. Próximas tarefas

4. Tarefas já concluídas

Isso facilita acompanhar o que precisa ser feito agora e o que já foi finalizado.

Listas de tarefas: organização por contexto

Logo abaixo, você encontra as listas de tarefas. Separar as tarefas em listas deixa essa área ainda mais organizada.

Por padrão, o Codental possui:

• Tarefas da equipe (visíveis para todos)

• Minhas tarefas (visíveis apenas para você)

Mas você pode criar novas listas a qualquer momento, conforme a necessidade da sua clínica.

Personalizando e compartilhando listas de tarefas

As listas podem ser:

• Personalizadas com nomes específicos

• Compartilhadas com pessoas específicas da equipe

Isso ajuda a deixar tudo muito claro sobre quem precisa fazer o quê, evitando confusões e esquecimentos.

Como criar uma nova tarefa no Codental

Agora que você já conhece a área, vamos ao exemplo prático.

Imagine que você precisa criar uma tarefa para entrar em contato com o paciente Alexandre.

Basta clicar em Adicionar tarefa, preencher a descrição e definir as informações necessárias.

Definindo prazo, horário e recorrência

Ao clicar no campo de prazo, você pode:

• Definir data

• Definir horário

• Criar uma tarefa recorrente

Isso é ideal para tarefas que precisam ser feitas com frequência.

Exemplos práticos de tarefas recorrentes

• Conferir o estoque
  Uma tarefa essencial para o funcionamento da clínica, que pode ser configurada para acontecer 3 vezes por semana.
  

• Emitir relatórios de fechamento do mês
  Muitas clínicas utilizam a área de inteligência do Codental para analisar o desempenho mensal. Criar essa tarefa recorrente ajuda a não esquecer esse processo importante.

Você tem total liberdade para criar tarefas simples ou recorrentes, conforme a rotina da sua clínica.

Onde visualizar as tarefas criadas

Depois de salvar, a tarefa passa a aparecer:

• Nas tarefas da equipe ou

• Em Minhas tarefas, ou até em outras listas que vão depender muito de como você quiser montar

Se você tiver outras listas, basta selecioná-las para visualizar prazos, responsáveis e status.

Acompanhando tarefas pela agenda

Além da área de tarefas, a agenda do Codental também ajuda no acompanhamento.

Logo abaixo da data, você visualiza as tarefas previstas para aquele dia.
Ao clicar nelas, é possível acompanhar tudo com facilidade e garantir que nada seja esquecido.