Introdução
No dia a dia da clínica, é comum precisar lembrar de detalhes sobre um paciente ou identificar rapidamente quem faz parte de determinado tratamento, como ortodontia ou implantodontia. Para isso, o Codental oferece a categorização de pacientes: uma forma prática de marcar situações importantes e organizar os perfis de acordo com a sua realidade.
Neste artigo, você vai aprender como criar, editar, excluir e aplicar categorias, além de usar filtros para gerar listas personalizadas de pacientes.
O que são as Categorias de Pacientes no Codental?
Recebemos muitas perguntas como “como faço para filtrar apenas os pacientes de orto?” e é exatamente para isso que as categorias servem.
As categorias funcionam como etiquetas personalizadas que você pode aplicar em cada paciente.
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Tarefas do dia a dia: cobrar, entregar exame, planejar tratamento, etc.
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Perfis de atendimento: ortodontia, convênio, implantodontia, entre outros.
Tarefas do dia a dia: cobrar, entregar exame, planejar tratamento, etc.
Perfis de atendimento: ortodontia, convênio, implantodontia, entre outros.
Essas categorias ficam visíveis em diferentes áreas do sistema:
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Prontuário do paciente.
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Lista de pacientes.
Prontuário do paciente.
Lista de pacientes.
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No agendamento.
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Resumo da consulta.
No agendamento.
Resumo da consulta.
Como Categorizar Pacientes
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Abra o prontuário do paciente desejado.
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Clique em “Categorizar”.
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Selecione uma das categorias já disponíveis.
Abra o prontuário do paciente desejado.
Clique em “Categorizar”.
Selecione uma das categorias já disponíveis.
Pronto! A categoria será aplicada imediatamente ao paciente.
Dica: também é possível adicionar categorias já no cadastro de um novo paciente, clicando na opção “Categorias”.
Como Criar, Editar ou Excluir Categorias
Editar categoria existente: clique no ícone de edição à direita do nome. É possível alterar o nome e a cor.
⚠️ Atenção: se essa categoria já estiver aplicada a outros pacientes, a alteração refletirá em todos eles.
Criar nova categoria: clique em “Criar categoria”, escolha um nome e uma cor, e salve.
Excluir categoria: primeiro clique em editar ao lado da categoria desejada.
Depois clique em “Excluir”.
⚠️ Lembre-se: ao excluir, a categoria será removida de todos os pacientes que a utilizavam.
Como Filtrar Pacientes por Categoria
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Vá até a aba Pacientes, no menu principal.
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Clique em “Filtrar por categoria”.
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Selecione uma ou mais categorias e clique em "Aplicar filtros".
Vá até a aba Pacientes, no menu principal.
Clique em “Filtrar por categoria”.
Selecione uma ou mais categorias e clique em "Aplicar filtros".
O sistema exibirá apenas os pacientes que possuem todas as categorias marcadas.
Exemplo prático:
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Daniela → categorias: Ortodontia, Ativo, Ligar.
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Sabrina → categorias: Ortodontia, Ativo.
Daniela → categorias: Ortodontia, Ativo, Ligar.
Sabrina → categorias: Ortodontia, Ativo.
Se você filtrar por Ortodontia + Ativo + Ligar, somente a Daniela aparecerá na lista.
Após aplicar o filtro, você pode baixar a relação de pacientes clicando na opção exibida ao final da página.
Conclusão
Com as categorias personalizadas, você organiza melhor os perfis de pacientes e controla tarefas importantes da rotina da clínica. Além disso, os filtros tornam possível gerar listas específicas de forma rápida e prática.
Quer aproveitar ainda mais essa funcionalidade? Confira também:
Como buscar por um paciente no Codental.