Como Parcelar Tratamentos no Codental – Guia Completo

Introdução

Parcelar tratamentos pode ser uma excelente estratégia para organizar os recebimentos da clínica e oferecer flexibilidade aos pacientes. No Codental, você pode gerenciar esses parcelamentos de forma eficiente e personalizada. Este guia explica como utilizar as ferramentas disponíveis no sistema para registrar e controlar parcelamentos.
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Opção 1 - Criando um Orçamento

1. Abra o prontuário do paciente e clique na aba Orçamentos e clique em "Criar orçamento".
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2. Insira os procedimentos desejados. Saiba mais sobre como criar um orçamento.
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3. No final da página, acione a opção Parcelar.
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   • Inclua um valor de entrada, caso se aplique.

   • Defina a quantidade de parcelas do valor restante.

   • Adicione observações.

   • Se desejar, você pode gerar um contrato para o orçamento. Saiba mais aqui.
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4. Clique em "Aprovar orçamento".
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5. Ao aprovar, você poderá definir a data de vencimento de cada parcela. Após, os débitos serão automaticamente registradas na aba de Pagamentos para serem quitados.
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Opção 2 - Parcelando pela Aba de Pagamentos

Esta opção é interessante quando os procedimentos já foram incluídos pela aba de Tratamentos ou Orçamentos, sem parcelamento.

1. Acesse a aba Pagamentos e filtre pelos pagamentos em aberto.
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2. Clique em Opções e depois em Parcelar.
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   Para parcelar vários débitos ao mesmo tempo, selecione-os e clique na opção Parcelar no topo da tela.
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3. Basta definir então a quantidade de parcelas, valor de cada uma e vencimentos.
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   Essa opção também pode ser útil para juntar vários pagamentos que estão separados. Confira como registrar pagamentos e controlar parcelas.

Opção 3 - Parcelando no Cartão de Crédito

Para utilizar essa opção, é necessário configurar antes suas maquininhas no sistema. Veja aqui como configurar suas máquinas de cartão.

1. Adicione o(s) tratamento(s) desejado(s) pela aba de Orçamentos ou Tratamentos.
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2. Na aba Pagamentos, selecione todos os débitos que deseja parcelar e clique em pagar.
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   Ou clique para pagar somente um débito único.
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3. Selecione a opção Crédito, e escolha a máquina desejada ao dar baixa no pagamento. O sistema vai permitir que você selecione a quantidade de parcelas, já informando o valor final, descontando a taxa da operação.
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4. Após clicar em Pagar, o sistema irá criar as parcelas automaticamente, descontando as taxas aplicáveis que você configurou.
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   O status "Aguardando" ficará visível até que o valor caia no seu fluxo de caixa, conforme a data de repasse configurada anteriormente.
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   Essa é a forma mais prática de gerenciar pagamentos parcelados diretamente pelo cartão de crédito.

Conclusão

O Codental oferece ferramentas que permitem gerenciar os parcelamentos de tratamentos com facilidade, ajudando a organizar os recebimentos da clínica e oferecendo mais comodidade para você e seus pacientes. Escolha a opção que melhor atende à sua necessidade e mantenha o controle financeiro de forma prática e eficiente.
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Se ficou alguma dúvida, nossa equipe está à disposição no chat para ajudar você! 💙