Como usar o Relatório de Análise de Cadastros no Codental

Introdução

O relatório de análise de cadastros do Codental foi criado para ajudar a clínica a entender melhor quem são os pacientes que estão entrando, de onde eles vêm e qual é o perfil predominante do seu público.

Com ele, você consegue cruzar informações importantes — como idade, convênio, gênero e origem — e transformar esses dados em ações práticas, principalmente para campanhas e estratégias de relacionamento.

Para que serve o relatório?

O relatório de análise de cadastros permite visualizar e analisar os pacientes cadastrados no sistema de forma segmentada. Ele é especialmente útil para:

• Identificar pacientes novos em um determinado período;

• Entender quais pacientes pertencem a um convênio específico;

• Descobrir a origem dos pacientes, como indicação, redes sociais, site da clínica, entre outros;

• Analisar faixas etárias, como crianças, adultos ou idosos;

• Apoiar a criação de campanhas segmentadas, com comunicação muito mais assertiva.

Esse tipo de análise complementa outros relatórios estratégicos, como o Relatório de Análise de Orçamentos e o Relatório de Análise de Tratamentos, ajudando a clínica a ter uma visão completa da jornada do paciente.

Acessando a área de relatório

1. Acessando o relatório: O primeiro passo é clicar no ícone de mais ferramentas e depois no Relatórios de inteligência.
2. Na coluna da esquerda, você verá as categorias de relatórios. Clique em Pacientes para expandir as opções.
3. Selecione Análise de Cadastros

Pronto! Agora você está na tela onde a análise acontece.

Quais filtros consigo aplicar para gerar o relatório?

No relatório de análise de cadastros, você pode aplicar diferentes filtros para personalizar a visualização dos dados de acordo com o objetivo da clínica.

Filtros disponíveis

• Cadastrado em
  Permite filtrar os pacientes pelo período em que foram cadastrados no sistema, ideal para identificar novos pacientes em um mês ou campanha específica.

• Categoria do paciente
  Ajuda a segmentar pacientes por categorias personalizadas, como ortodontia, implante, avaliação, entre outras.

  Veja também: Como categorizar e filtrar pacientes no Codental.

• Gênero
  Possibilita analisar o perfil dos pacientes por gênero, apoiando campanhas mais direcionadas.

• Idade
  Permite identificar pacientes por faixa etária, como crianças, adolescentes, adultos ou idosos.

• Convênio
  Ideal para analisar pacientes vinculados a um convênio específico e planejar ações em parceria ou estratégias comerciais.

• Origem do paciente
  Mostra de onde os pacientes vieram, como indicação, redes sociais, site da clínica ou outras fontes cadastradas no sistema.

Exemplos práticos de uso dos filtros

Veja alguns exemplos de como o relatório pode ser usado no dia a dia da clínica:

• Campanha para novos pacientes:
  Filtre por Cadastrado em no último mês para identificar pacientes recém-cadastrados e criar uma campanha de boas-vindas.

• Análise de marketing:
  Use o filtro Origem do paciente para entender se redes sociais, indicações ou site estão trazendo mais pacientes.

• Campanhas por faixa etária:
  Combine os filtros de Idade e Categoria do paciente para criar ações específicas, como campanhas infantis ou para terceira idade.

• Gestão de convênios:
  Filtre por Convênio para analisar o volume de pacientes atendidos por cada parceria e apoiar decisões comerciais.

Além disso, você também consegue selecionar mais de um status ao mesmo tempo! Um exemplo prático seria filtrar pacientes dos últimos 30 dias, do convênio Particular, com idade entre 11 e 14 anos, e que tenham chegado pelas origens Instagram ou Google. Esse tipo de análise permite visualizar um grupo mais específico de pacientes e realizar avaliações mais detalhadas.

Como exportar o relatório

Depois de aplicar todos os filtros que você precisa, basta ir até o canto inferior direito da tela e clicar em Exportar. Assim que você fizer isso, o sistema irá gerar automaticamente uma planilha em Excel com todas as informações filtradas, pronta para você baixar e utilizar na sua análise.

Conclusão

O relatório de análise de cadastros no Codental é uma ferramenta essencial para entender o perfil dos seus pacientes e transformar informações em estratégias práticas.

Com filtros simples e objetivos, você consegue identificar oportunidades, segmentar campanhas e melhorar o relacionamento com seus pacientes desde o primeiro contato.

Para potencializar ainda mais suas análises, vale combinar esse relatório com outros recursos da área de Inteligência, como os relatórios de orçamentos, tratamentos e consultas.

Quer aproveitar ainda mais essa funcionalidade? Confira também:

• Como Enviar o Link para o Paciente Preencher o Próprio Cadastro no Codental
• Como Cadastrar um Novo Paciente no Codental?
• Como Categorizar e Filtrar Pacientes no Codental
• Como Adicionar um Novo Convênio no Codental

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