Introdução
O Relatório de Análise de Tratamentos no Codental foi criado para ajudar você a ter uma visão clara e estratégica sobre tudo o que acontece nos tratamentos da sua clínica. Com ele, é possível acompanhar procedimentos realizados, pendentes ou cancelados, aplicar filtros avançados e transformar esses dados em ações práticas — como retomada de pacientes e campanhas direcionadas.
Esse relatório é um grande aliado tanto na gestão clínica quanto na gestão comercial, permitindo decisões mais rápidas e assertivas com base em dados reais.
Para que serve o relatório de Tratamentos?
O relatório de Análise de Tratamentos foi desenvolvido para ajudar a clínica a acompanhar o andamento real dos procedimentos realizados ao longo do tempo.
Com ele, é possível:
- Visualizar tratamentos realizados, pendentes e cancelados
- Analisar dados por dentista, especialidade e período
- Filtrar por tratamento ou procedimento específico
- Segmentar informações por convênio e categoria
- Identificar pacientes com tratamentos em aberto
E muito mais! Além disso, o relatório é extremamente útil para apoiar ações de follow-up, recuperação de pacientes e campanhas direcionadas.
Dica: Esse relatório se complementa muito bem com o Relatório de Análise de Orçamentos e Orçamento ou Tratamento?, já que juntos permitem entender o caminho do paciente desde a proposta até a execução do tratamento.
Acessando a área de relatório
- Acessando o relatório: O primeiro passo é clicar no ícone de mais ferramentas e depois no Relatórios de inteligência.
- Na coluna da esquerda, você verá as categorias de relatórios. Clique em Prontuário para expandir as opções.
- Selecione Análise de Tratamentos.
- Pronto! Agora você está na tela onde a análise acontece.
Dica: Se você quiser entender melhor todos os relatórios disponíveis nessa área, recomendamos a leitura do artigo Como funciona a área de Inteligência da Clínica no Codental.
Quais filtros consigo aplicar para gerar o relatório?
No Relatório de Análise de Tratamentos, você pode aplicar diferentes filtros para personalizar a análise de acordo com o objetivo da clínica.
É possível filtrar pela data de criação do tratamento, permitindo analisar os procedimentos lançados em um período específico. Também há filtros por convênio, categoria e profissional, o que ajuda a entender quais tratamentos estão sendo realizados, por quem e para qual perfil de paciente.
Além disso, o relatório permite filtrar pelo status do tratamento — como pendente, finalizado ou cancelado — e pela data de finalização, tornando a análise ainda mais precisa conforme o tipo de informação que você deseja visualizar.
Por fim, o relatório conta com um campo de pesquisa por tratamento, ideal para localizar rapidamente nomes de tratamentos ou procedimentos específicos dentro do período selecionado.
Para entender melhor como convênios e categorias impactam essas análises, vale conferir: Como adicionar um novo convênio no Codental e Como Categorizar e Filtrar Pacientes no Codental
Exemplos práticos de uso dos filtros
A seguir, alguns exemplos práticos de como o Relatório de Análise de Tratamentos pode ser utilizado no dia a dia da clínica.
- Identificar tratamentos em aberto por especialidade.
Você pode verificar, por exemplo, todos os tratamentos criados nos últimos 30 dias que ainda não foram concluídos. Esse filtro ajuda a identificar pacientes que podem precisar de um follow-up ou retomada. Neste exemplo, filtramos por Últimos 30 dias + Status Pendente + pesquisa pelo nome do tratamento “Manutenção de Aparelho Ortodôntico Fixo”.
Assim, você localiza rapidamente todos os pacientes com esse procedimento em aberto dentro da especialidade. - Analisar tratamentos de um convênio específico
Se quiser acompanhar apenas pacientes de um convênio especifico, você pode filtrar:
Tratamentos criados nos últimos 30 dias + convênio + status Pendentes, Finalizados ou Cancelado.
Assim, você entende melhor o fluxo e o comportamento dos tratamentos dentro desse grupo de convênio.
- Avaliar a procura por um procedimento específico
Caso queira entender o desempenho de um determinado procedimento, basta aplicar:
Procedimento específico + período desejado + status Finalizado.
Isso permite visualizar quantas vezes o tratamento foi executado em um período e avaliar demanda ou potencial de vendas.
- Revisar a produção de um dentista em um período mais amplo
Para análises mensais ou anuais, você pode consultar: Tratamentos realizados pelo dentista X no ano.
Esse tipo de visão é útil para relatórios gerenciais, metas e comparações de desempenho entre profissionais.
- Selecionar mais de um status ao mesmo tempo
Você também pode visualizar tratamentos combinando múltiplos status para uma análise mais ampla. Por exemplo, pacientes que estão na categoria Ortodontia, nos últimos 30 dias com status — Pendente e Finalizado.
Lembre-se: para selecionar mais de um status, basta clicar sobre o status desejado; para desmarcar, clique novamente da mesma forma.
Essas combinações de filtros tornam a análise muito mais flexível e precisa, permitindo que você encontre exatamente o que busca sem perder tempo. Os exemplos acima são apenas alguns cenários comuns do dia a dia, mas você pode explorar muitas outras formas de filtrar os tratamentos. Tudo vai depender do tipo de informação que a clínica ou o dentista deseja avaliar e do objetivo da análise dentro do período escolhido.
Como exportar o relatório
Depois de aplicar todos os filtros que você precisa, basta ir até o canto inferior direito da tela e clicar em Exportar. Assim que você fizer isso, o sistema irá gerar automaticamente uma planilha em Excel com todas as informações filtradas, pronta para você baixar e utilizar na sua análise.
Conclusão
O Relatório de Análise de Tratamentos no Codental é uma ferramenta essencial para transformar informações operacionais em decisões estratégicas. Com filtros claros, exemplos práticos e integração com outros relatórios da Inteligência da Clínica, ele ajuda a identificar oportunidades, acompanhar a execução dos tratamentos e melhorar o relacionamento com os pacientes.
Como próximos passos, vale explorar também:
Assim, você aproveita ao máximo o potencial analítico do Codental na gestão da sua clínica.
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