Introdução
Parcelar tratamentos pode ser uma excelente estratégia para organizar os recebimentos da clínica e oferecer flexibilidade aos pacientes. No Codental, você pode gerenciar esses parcelamentos de forma eficiente e personalizada. Este guia explica como utilizar as ferramentas disponíveis no sistema para registrar e controlar parcelamentos.
Opção 1 - Criando um Orçamento
Abra o prontuário do paciente e clique na aba Orçamentos e clique em "Criar orçamento".
Insira os procedimentos desejados. Saiba mais sobre como criar um orçamento.
No final da página, acione a opção Parcelar.
Inclua um valor de entrada, caso se aplique.
Defina a quantidade de parcelas do valor restante.
Adicione observações.
Se desejar, você pode gerar um contrato para o orçamento. Saiba mais aqui.
Clique em "Aprovar orçamento".
Ao aprovar, você poderá definir a data de vencimento de cada parcela. Após, os débitos serão automaticamente registradas na aba de Pagamentos para serem quitados.
Opção 2 - Parcelando pela Aba de Pagamentos
Esta opção é interessante quando os procedimentos já foram incluídos pela aba de Tratamentos ou Orçamentos, sem parcelamento.
Acesse a aba Pagamentos e filtre pelos pagamentos em aberto.
Clique em Opções e depois em Parcelar.
Para parcelar vários débitos ao mesmo tempo, selecione-os e clique na opção Parcelar no topo da tela.
Basta definir então a quantidade de parcelas, valor de cada uma e vencimentos.
Essa opção também pode ser útil para juntar vários pagamentos que estão separados. Confira como registrar pagamentos e controlar parcelas.
Opção 3 - Parcelando no Cartão de Crédito
Para utilizar essa opção, é necessário configurar antes suas maquininhas no sistema. Veja aqui como configurar suas máquinas de cartão.
Adicione o(s) tratamento(s) desejado(s) pela aba de Orçamentos ou Tratamentos.
Na aba Pagamentos, selecione todos os débitos que deseja parcelar e clique em pagar.
Ou clique para pagar somente um débito único.
Selecione a opção Crédito, e escolha a máquina desejada ao dar baixa no pagamento. O sistema vai permitir que você selecione a quantidade de parcelas, já informando o valor final, descontando a taxa da operação.
Após clicar em Pagar, o sistema irá criar as parcelas automaticamente, descontando as taxas aplicáveis que você configurou.
O status "Aguardando" ficará visível até que o valor caia no seu fluxo de caixa, conforme a data de repasse configurada anteriormente.
Essa é a forma mais prática de gerenciar pagamentos parcelados diretamente pelo cartão de crédito.
Conclusão
O Codental oferece ferramentas que permitem gerenciar os parcelamentos de tratamentos com facilidade, ajudando a organizar os recebimentos da clínica e oferecendo mais comodidade para você e seus pacientes. Escolha a opção que melhor atende à sua necessidade e mantenha o controle financeiro de forma prática e eficiente.
Se ficou alguma dúvida, nossa equipe está à disposição no chat para ajudar você! 💙