Introdução
As permissões no Codental garantem a segurança, a organização e a eficiência no dia a dia da sua clínica. Com elas, você controla quem pode acessar, visualizar ou editar cada parte do sistema, desde agendamentos até informações financeiras.
Se ainda não cadastrou sua equipe, confira primeiro: Como cadastrar minha equipe no Codental.
Por que configurar as permissões?
Segurança de dados: protege informações sensíveis de acessos indevidos.
Fluxo de trabalho eficiente: cada profissional vê apenas o que precisa.
Responsabilidade: facilita o rastreio de alterações no sistema.
Como editar as permissões
Acesse o menu ⚙️ Configurações
Clique em Configurações gerais.
Depois em Gestão de Profissionais
Localize o profissional desejado, clique nos três pontinhos ⋮ e selecione Editar dados e permissões.
Se você ainda não cadastrou todos os usuários que vão acessar o sistema, veja este passo a passo: Como Cadastrar Minha Equipe no Codental
Entenda cada aba de permissões
A seguir, veja o que cada permissão libera em cada aba do sistema:
🗂️ Aba Geral
Permissão | O que libera? |
Acessar as abas de “Aniversariantes” e “Retornos semestrais” | Visualizar essas listas dentro do menu Pacientes. |
Baixar listagem completa de pacientes | Exportar todos os pacientes do sistema para planilha em Excel/CSV. |
Central de mensagens | Acesso à central que reúne as mensagens automáticas enviadas e respondidas via WhatsApp. |
Acessar listagem completa de pacientes | Ver todos os pacientes da clínica. Sem essa permissão, o usuário só consegue ver pacientes que ele pesquisar o nome. |
Central de retornos | Acessar o painel de pacientes que precisagem ser agendados para retorno. |
Assinar digitalmente pela clínica | Permite assinar digitalmente os documentos como representante da clínica. |
📋 Aba Prontuário
Permissão | O que libera? |
Editar/ver informações do paciente | Editar e visualizar dados como nome, telefone e endereço. Desativar essa permissão oculta dados sensíveis do paciente de todos os locais onde aparecem. |
Acessar a aba "Orçamentos" | Visualizar e criar orçamentos na ficha do paciente. |
Acessar a aba "Pagamentos" | Ver e registrar pagamentos realizados pelo paciente. |
Alterar e ver o custo de tratamentos | Visualizar e modificar o campo de custo dos procedimentos. Se desabilitada, o custo é oculto de todos os locais, inclusive relatórios. |
Alterar o profissional que finalizou um tratamento | Mudar o profissional responsável por um procedimento. Desativar ajuda a evitar fraudes em pagamentos e comissões. |
Acessar a aba "Arquivos" | Visualizar todos os arquivos anexados à ficha (fotos, exames, vídeos, etc.). |
Acessar a aba "Anamneses" | Ver e preencher formulários de anamnese. |
Acessar a aba "Tratamentos" | Ver os tratamentos em andamento ou finalizados. |
Acessar a aba "Evoluções" | Visualizar o histórico de anotações clínicas do paciente. |
Editar evoluções | Editar ou excluir registros na aba de Evolução. |
Acessar a aba "Documentos" | Ver e gerar documentos personalizados, receitas e atestados. |
Editar arquivos | Editar ou excluir arquivos já enviados à aba Arquivos. |
📆 Aba Agenda
Permissão | O que libera? |
Alterar a agenda | Permite agendar, editar ou excluir consultas e compromissos. |
Alterar o horário de atendimento de outros profissionais | Permite modificar os horários de atendimento dos colegas da clínica. |
Ver agendas de outros profissionais | Permite visualizar a agenda completa de todos os profissionais da clínica. Sem essa permissão, o dentista enxerga apenas a própria agenda. |
💰 Aba Financeiro
Permissão | O que libera? |
Acessar o menu “Financeiro” | Permite que o colaborador veja o menu financeiro no menu superior. |
Acessar o “Fluxo de Caixa” | Permite visualizar e lançar entradas e saídas no caixa. |
Acessar “Boletos” | Permite visualizar e manipular a aba de boletos no menu financeiro. |
Acessar “Painel” | Libera o acesso ao painel financeiro com gráficos de faturamento e relatórios. |
Acessar a aba "Comissões" | Permite visualizar e manipular a aba de comissões. |
Realizar o pagamento de comissões e visualizar o relatório de outros profissionais | Permite calcular, pagar e visualizar as comissões de todos os profissionais da clínica. Se desabilitada, o dentista que tiver acesso à aba "Comissões" poderá ver somente o próprio relatório, mas não poderá manipulá-lo. |
⚙️ Aba Configurações
Permissão | O que libera? |
Exibir o menu de configurações | Libera a visualização do menu de configurações no sistema. Necessário para acessar qualquer item das configurações. |
Configurações da clínica | Permite editar dados da clínica como nome, endereço, telefone e logotipo. |
Gestão de profissionais | Permite cadastrar e editar profissionais da clínica. |
Gerenciar taxas de maquininhas | Permite configurar as taxas das maquininhas de cartão. |
Configurações de mensagens | Permite editar textos e comportamentos das mensagens automáticas. |
Gestão de convênios | Libera o cadastro e edição de convênios no sistema. |
Modelos de anamneses | Permite criar, editar e excluir modelos de anamnese personalizados. |
Site da clínica | Permite ativar e editar o site da clínica dentro do Codental. |
Comprar pacotes de mensagens | Libera a compra manual de créditos de SMS e WhatsApp. |
Gerenciar o plano do Codental | Permite alterar o plano contratado e acessar dados de cobrança. |
Gerenciar as campanhas automáticas | Libera o acesso às configurações de campanhas como aniversariantes, NPS, retornos e inadimplência. |
Acessar o relatório de pesquisa (NPS) | Permite ver os resultados da pesquisa de satisfação (NPS). |
Acessar as informações da inteligência | Permite acessar os relatórios da inteligência. |
Gerenciar o estoque de produtos | Libera o controle de estoque: cadastro, entrada e saída de produtos. |
🗑️ Aba Exclusões
Permissão | O que libera? |
Excluir paciente | Permite excluir pacientes do sistema. |
Excluir evoluções | Permite apagar anotações clínicas feitas na aba de evolução. |
Permitir alterações e exclusões nos "Pagamentos" | Libera a edição e exclusão de pagamentos registrados. |
Excluir arquivos | Permite excluir documentos, imagens ou exames da ficha do paciente. |
Conclusão
Editar as permissões da sua equipe no Codental é essencial para manter a segurança, controlar acessos e deixar o trabalho da clínica mais eficiente. Agora que você já sabe como configurar, revise cada profissional e ajuste de acordo com sua função.
Se precisar de ajuda, nossa equipe está à disposição no suporte!