Como filtrar, ordenar e buscar cards no CRM

Com o funil cheio, encontrar o paciente certo na hora certa faz toda a diferença. O CRM do Codental tem quatro ferramentas para isso: filtro por período, ordenação por coluna, filtro por motivo e busca de paciente.

Neste artigo, você vai aprender a filtrar cards no CRM, ordenar cada coluna do jeito que preferir e localizar um paciente rapidamente.

Filtrar cards no CRM por período

Nos funis Agendamento e Orçamento, há um seletor de período no topo do quadro. Ele mostra apenas os cards cujo motivo aconteceu dentro do intervalo escolhido. No Orçamento, é a data do orçamento; no Agendamento, a data da falta, do retorno vencido ou da última consulta.

As opções são:

• Último mês

• Últimos 3 meses

• Últimos 6 meses

• Último ano

• Todo período

Use Último mês para focar nos casos mais recentes, que costumam ser os mais fáceis de recuperar. Cards criados manualmente aparecem em qualquer período.

Ordenar os cards de uma coluna

Cada coluna tem a sua própria ordenação. Para mudar, clique no menu da coluna, ao lado do nome da etapa, e escolha uma opção em Ordenar por:

• Mais quentes primeiro: coloca no topo os pacientes com mais chance de responder. Disponível só na coluna Oportunidade dos funis Agendamento, Orçamento e Tratamento parado, onde já é a ordem padrão.

• Ordem padrão: a ordem em que você arrastou os cards.

• Próximo contato: quem tem contato marcado para mais cedo aparece primeiro.

• Maior valor: os orçamentos e tratamentos de maior valor no topo.

• Mais tempo parado: cards sem nenhuma interação há mais tempo vêm primeiro.

• Nome (A–Z): ordem alfabética.

As opções de valor e de tempo parado não aparecem no funil de Agendamento, porque ali os cards não têm valor.

A ordenação escolhida fica salva. Ao voltar ao funil, a coluna continua do mesmo jeito.

Filtrar pelo motivo no funil de Agendamento

No funil Agendamento, o menu da coluna (Ordenar e filtrar) também tem a seção Motivo. Ela mostra só os pacientes que entraram por um motivo específico:

• Todos

• Consulta cancelada

• Sem consulta há 6 meses

• Retorno atrasado

• Criado manualmente

Esse filtro é útil para trabalhar um tipo de contato por vez. Por exemplo: dedicar a manhã às faltas da semana e a tarde aos retornos vencidos. Saiba mais sobre cada motivo em como recuperar pacientes com o funil de Agendamento.

Ver mais cards de uma coluna

Para o quadro abrir rápido, cada coluna mostra os primeiros 50 cards. Quando há mais, aparece o botão Ver mais no fim da coluna, com a quantidade restante. Clique nele para carregar os próximos, sempre na ordem escolhida.

Nas colunas finais, de ganhos e perdidos, aparecem os 50 mais recentes. Use Ver todos para abrir o restante.

Buscar um paciente no funil

Clique na lupa no topo do quadro e digite o nome do paciente em Buscar paciente.... Os cards que não correspondem à busca somem da tela na hora.

Dica: a busca procura entre os cards que já estão carregados no quadro. Se a coluna tem muitos pacientes e você não encontrou quem procurava, clique em Ver mais para carregar o restante ou ajuste o período para Todo período. Outra opção é abrir o paciente pela busca de pacientes do Codental.

Conclusão

Com o período certo, a ordenação adequada e o filtro por motivo, cada coluna do CRM vira uma lista de trabalho organizada. O próximo passo é agir: aprenda a registrar contatos e agendar o próximo no CRM para que nenhum paciente fique esquecido.