Como registrar contatos e agendar o próximo no CRM
Registre contatos com pacientes no CRM, mantenha o histórico da equipe e marque a data do próximo contato com um clique.
Escrito por Bruna
2 de outubro de 2026
Um paciente raramente agenda ou aprova o orçamento no primeiro contato. Para não perder o fio da conversa, registre cada contato no CRM e marque quando falar com ele de novo.
Assim, qualquer pessoa da equipe abre o card e sabe o que já foi feito, e o Codental lembra você no dia certo.
Como registrar um contato no CRM
Abra o funil e clique no card do paciente.
Na área Quais ações você fez com esse contato?, escolha o tipo: WhatsApp, Ligação, E-mail, Presencial ou Anotação.
Escreva em poucas palavras como foi. Por exemplo: "Pediu para retornar depois do dia 10, quer parcelar em 6 vezes".
Se quiser, marque quando entrar em contato de novo (veja a próxima seção).
Clique em Registrar.
O registro entra no Histórico do card, com o nome de quem registrou e há quanto tempo foi feito. O card também passa a mostrar a data do último contato, o que ajuda a encontrar pacientes que estão há muito tempo sem retorno da clínica.
Como agendar o próximo contato
Logo abaixo do campo de texto fica a opção Lembrar de entrar em contato de novo. Escolha um dos atalhos:
Amanhã
Em 3 dias
Em 1 semana
Outra data, para escolher o dia no calendário
A data é salva junto com o registro, ao clicar em Registrar. A partir daí, o topo do card mostra o lembrete:
No dia marcado, quem agendou o próximo contato também recebe um aviso no sininho do Codental.
Dica: para ver primeiro quem precisa de contato hoje, ordene a coluna por Próximo contato. Veja como em Como filtrar, ordenar e buscar cards no CRM.
O que aparece no histórico
Além dos contatos registrados pela equipe, o Histórico mostra o que aconteceu com o card automaticamente:
Oportunidade criada, com a origem do card
Etapa alterada, quando o card muda de coluna
Oportunidade ganha, Oportunidade perdida e Oportunidade reaberta
WhatsApp automático enviado ou WhatsApp automático não enviado, quando a coluna tem envio automático
Os registros de contato podem ser editados ou excluídos pelos ícones ao lado de cada um. Os registros automáticos não podem ser alterados.
Registrar no CRM ou criar uma tarefa?
O lembrete do CRM fica ligado ao paciente e ao funil, e some sozinho quando o contato é feito. Para outras pendências da clínica, como pedir material ou retornar uma ligação de um fornecedor, use as Tarefas do Codental.
Se você chamou o paciente pelo WhatsApp a partir do card, lembre-se de registrar o contato depois: abrir o WhatsApp não cria o registro sozinho. Veja o envio passo a passo em Como chamar pacientes no WhatsApp pelo CRM.
Conclusão
Registrar cada contato e marcar o próximo leva poucos segundos e deixa o acompanhamento visível para toda a equipe. Quando o paciente decidir, arraste o card para a etapa certa.