Como marcar uma oportunidade como perdida no CRM

Nem todo paciente vai agendar ou aprovar o orçamento, e isso faz parte. Quando o paciente desiste ou para de responder, marque a oportunidade como perdida no CRM e registre o motivo.

Assim, o funil fica limpo para a equipe focar em quem ainda pode fechar, e você descobre com o tempo onde a clínica mais perde pacientes.

Duas formas de marcar como perdida

Pelo funil

1. Arraste o card até a coluna Perdido (nos funis personalizados, a coluna se chama Perdida).

2. A janela Marcar como perdida abre automaticamente.

Se você fechar a janela sem confirmar, o card volta para a coluna em que estava.

Pelo card do paciente

1. Abra o card.

2. No rodapé, clique em Marcar como perdida.

Como registrar o motivo

Nos dois caminhos, o formulário é o mesmo:

1. Em Por que perdeu?, escolha o motivo.

2. Em Detalhes (opcional), anote o que o paciente disse, se quiser.

3. Clique em Confirmar perda.

Os motivos disponíveis são:

• Preço / condições de pagamento

• Paciente não respondeu

• Fechou com outra clínica

• Desistiu do tratamento

• Sem disponibilidade de horário

• Orçamento cancelado

• Outro motivo

Escolher o motivo certo vale a pena. Se muitos cards se perdem por Preço / condições de pagamento, por exemplo, pode ser hora de rever as opções de parcelamento. Para cruzar essa informação com os números de orçamento da clínica, use também o Relatório de Análise de Orçamento.

O que acontece com a oportunidade perdida no CRM

O card vai para a coluna Perdido e, ao abrir, mostra Oportunidade perdida com o motivo escolhido. O histórico do card continua guardado, com todos os contatos feitos até ali.

No funil de Agendamento, um paciente com card perdido não volta a entrar no funil sozinho pelos próximos 6 meses, mesmo que continue sem consulta. Isso evita chamar de novo, logo em seguida, alguém que já disse não. Saiba mais sobre as regras desse funil em Como recuperar pacientes com o funil de Agendamento.

Como reabrir uma oportunidade perdida

Se o paciente voltar a ter interesse, não é preciso criar um card novo:

1. Na coluna Perdido, encontre o card. Se ele não estiver entre os primeiros, clique em Ver todos.

2. Arraste o card de volta para uma etapa do funil, como Em andamento.

O card volta a ser uma oportunidade em aberto, e o histórico registra Oportunidade reaberta.

Perdida ou excluída?

No rodapé do card também existe a opção Excluir. Ela apaga a oportunidade e todo o histórico, sem deixar registro. Use Excluir só para cards criados por engano. Quando o paciente simplesmente não seguiu, prefira Marcar como perdida: assim a informação continua disponível para a clínica.

Conclusão

Marcar oportunidades como perdidas, com o motivo certo, mantém o funil organizado e mostra onde a clínica pode melhorar. Antes de desistir de um paciente, confira se todos os contatos foram feitos, como mostra Como registrar contatos e agendar o próximo no CRM.