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Como usar o Relatório de Assinaturas Digitais no Codental

Aprenda a usar o Relatório de Assinaturas Digitais no Codental para acompanhar documentos assinados, reenviar links e remover solicitações pendentes.

Introdução

O Relatório de Assinaturas Digitais no Codental centraliza todas as solicitações de assinatura feitas no sistema, permitindo acompanhar rapidamente quais documentos já foram assinados e quais ainda estão pendentes. Esse relatório é essencial para manter a organização dos documentos clínicos e administrativos, evitar pendências esquecidas e agilizar o fluxo de atendimento da clínica.

Ao longo deste artigo, você vai entender para que serve o relatório, como acessá-lo, quais filtros estão disponíveis e exemplos práticos de uso no dia a dia.

Para que serve o relatório?

O relatório de assinaturas digitais foi criado para facilitar o controle e a gestão de documentos que exigem assinatura no Codental, tanto de pacientes quanto de profissionais.

Com ele, você consegue:

  • Revisar e reenviar o link de assinatura para pacientes que ainda não assinaram seus documentos;

  • Identificar rapidamente assinaturas pendentes;

  • Remover solicitações antigas que não fazem mais sentido;

  • Acompanhar documentos já assinados, mantendo o histórico organizado;

  • Solicitar e acompanhar a assinatura de dentistas, em casos como:

    • Contratos de prestação de serviço;

    • Documentos personalizados;

    • Recibos de pagamento de comissões;

  • Imprimir documentos assinados diretamente pelo sistema, quando necessário.

Esse controle ajuda a evitar falhas administrativas e garante mais segurança jurídica para a clínica.

Acessando a área de relatório

  1. Acessando o relatório: O primeiro passo é clicar no ícone de mais ferramentas e depois no Relatórios de inteligência.
  2. Na coluna da esquerda, você verá as categorias de relatórios. Clique em Assinaturas digitais.
    Pronto! Agora você está na tela onde a análise acontece.

Assim que o relatório for aberto, você verá a lista de todas as solicitações de assinatura geradas no sistema.

Quais filtros consigo aplicar para gerar o relatório?

O relatório de assinaturas digitais possui filtros simples e objetivos, permitindo uma análise rápida e eficiente.

Gerada em

Esse filtro permite selecionar o período em que a solicitação de assinatura foi criada.
É útil para analisar assinaturas enviadas em um intervalo específico, como:

  • Assinaturas enviadas na última semana;

  • Solicitações geradas em um determinado mês;

  • Documentos recentes que ainda não foram assinados.

Status

No filtro de status, você pode escolher entre:

  • Todos – exibe todas as solicitações, assinadas e pendentes;

  • Assinado – mostra apenas documentos que já foram assinados;

  • Pendente – lista somente as solicitações que ainda aguardam assinatura.

Esse filtro é especialmente importante para identificar rapidamente quais documentos precisam de ação.

Exemplos práticos de uso dos filtros

  1. Reenviar assinaturas pendentes para pacientes

    Selecione o Status: Pendente e um período recente em Gerada em.
    Assim, você localiza rapidamente pacientes que ainda não assinaram documentos como anamneses, contratos ou autorizações e pode reenviar o link de assinatura com poucos cliques.

  2. Limpar solicitações antigas

    Ao filtrar por um período mais antigo em Gerada em e manter o status Pendente, é possível identificar solicitações que não fazem mais sentido e removê-las, mantendo o relatório organizado.

    Para fazer essa limpeza:

    Clique no nome do paciente que deseja remover a solicitação.

    Acesse o menu Documentos e localize o contrato com a solicitação pendente. Clique sobre o documento e selecione a opção Visualizar assinaturas.
    Em seguida, escolha Cancelar solicitação. 
    Pronto! A solicitação será removida da sua lista no relatório de Assinaturas Digitais.

  3. Conferir documentos já assinados

    Utilizando o Status: Assinado, você consegue revisar documentos concluídos, acessar o arquivo assinado e até imprimir o documento, se necessário para arquivo físico ou auditorias.

  4. Acompanhar assinaturas de dentistas

    O relatório também é útil para verificar se dentistas já assinaram contratos, documentos personalizados ou recibos de comissão, garantindo que todos os registros estejam formalizados corretamente.

Como exportar o relatório

Depois de aplicar todos os filtros que você precisa, basta ir até o canto inferior direito da tela e clicar em Exportar. Assim que você fizer isso, o sistema irá gerar automaticamente uma planilha em Excel com todas as informações filtradas, pronta para você baixar e utilizar na sua análise.

Conclusão

O Relatório de Assinaturas Digitais no Codental é uma ferramenta essencial para manter o controle de documentos assinados na clínica, trazendo mais organização, agilidade e segurança jurídica.

Com filtros simples você consegue identificar pendências, reenviar links de assinatura, remover solicitações antigas e acompanhar documentos assinados — tanto de pacientes quanto de profissionais.

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