O que é o CRM do Codental e como ele funciona
Conheça o CRM do Codental: funis que encontram sozinhos os pacientes para chamar e acompanham cada um até o agendamento.
Escrito por Bruna
2 de outubro de 2026
O CRM do Codental é o lugar onde a clínica acompanha cada paciente até ele agendar uma consulta ou aprovar o orçamento. Ele serve para recuperar quem ficou pelo caminho: o paciente que faltou e não remarcou, o que está há meses sem aparecer, o orçamento que ninguém voltou a cobrar e o tratamento que parou no meio.
Em vez de depender de planilhas, anotações soltas ou da memória da recepção, você vê em um só quadro quem precisa ser chamado, quem já foi contatado e quem já voltou para a agenda. O CRM também lembra a equipe do próximo contato, para que nenhuma oportunidade de atendimento seja esquecida.
Onde encontrar o CRM
Clique no ícone de grade, no canto superior direito do Codental, e selecione CRM. No celular, ele fica em Mais ferramentas.
Como o CRM do Codental está organizado
Funis: cada funil reúne pacientes com um mesmo objetivo. A clínica já começa com dois: Agendamento, para trazer de volta quem faltou, cancelou ou está sem consulta, e Orçamento, para acompanhar orçamentos em aberto. Você também pode criar um funil personalizado.
Etapas: as colunas do funil, como Oportunidade, Em andamento, Agendado e Perdido.
Cards: cada paciente é um card. Ao abrir, você pode Chamar no WhatsApp, Agendar consulta e registrar o que foi conversado.
Os pacientes entram sozinhos
Na primeira vez que você abre um funil, o Codental faz uma busca de oportunidades no histórico da clínica e mostra quantos pacientes encontrou. Clique em Ver meu funil para começar.
Depois disso, o funil se atualiza sempre que você o abre. E quando o paciente marca uma consulta ou aprova o orçamento, o card vai sozinho para a etapa de ganho.
Conclusão
Com o CRM, nenhum orçamento ou retorno fica esquecido. Para começar, veja como recuperar pacientes com o funil de Agendamento e como chamar pacientes no WhatsApp pelo CRM.