Relatórios da Inteligência no Codental - Visão Geral

O que é a área de Relatórios da Inteligência no Codental

A área de Relatórios da Inteligência no Codental foi criada para transformar os dados do dia a dia da clínica em informações organizadas, filtráveis e exportáveis, facilitando análises mais estratégicas da operação.

Enquanto a visão geral da Inteligência apresenta gráficos e indicadores resumidos, os relatórios permitem aprofundar a análise, cruzando informações de orçamentos, tratamentos, agenda, pacientes e assinaturas digitais de acordo com a necessidade da clínica.

Com essa área, o dentista consegue identificar padrões de comportamento, acompanhar resultados ao longo do tempo e agir de forma mais assertiva, seja para realizar follow-ups, recuperar pacientes, melhorar a recorrência de atendimentos ou apoiar decisões administrativas e clínicas com base em dados reais.

Onde ficam os Relatórios da Inteligência no Codental?

Os relatórios estão disponíveis dentro do menu Inteligência, separados por categorias para facilitar a navegação e a análise dos dados.

Para acessar basta clicar no Ícone de mais ferramentas e depois em Relatórios de Inteligência:

Relatórios de Prontuário

Análise de Orçamento:

O relatório de Análise de Orçamento ajuda a acompanhar o comportamento dos pacientes após a avaliação.

Principais aplicações:

• Fazer follow-up de pacientes que realizaram avaliações recentemente.

• Recuperar pacientes que receberam orçamento no passado e não iniciaram o tratamento.

• Analisar a relação entre orçamentos cadastrados, aprovados e cancelados.

Esse relatório reflete a lógica do relatório de orçamentos cadastrados vs. aprovados que existe no painel financeiro, agora com mais detalhes e filtros avançados.

Filtros disponíveis:

• Data de criação e aprovação do orçamento

• Convênio

• Origem do paciente

• Status

  
  
  

Para entender melhor como os orçamentos funcionam no sistema, veja também o artigo Como criar um orçamento no Codental.

Análise de Tratamentos:

O relatório de Análise de Tratamentos é ideal para acompanhar a execução e o histórico clínico dos pacientes.

Principais aplicações:

• Identificar pacientes com tratamentos em aberto e tentar retomá-los.

• Localizar pacientes que já finalizaram tratamentos no passado para ações de relacionamento e novas vendas.

• Analisar tratamentos por tipo, profissional ou convênio.

O relatório conta ainda com um campo de busca, que permite localizar tratamentos específicos, como por exemplo: “Manutenção de Aparelho Ortodôntico Fixo no mês passado”.

Filtros disponíveis:

• Data de criação do tratamento

• Data de finalização

• Convênio

• Categoria

• Profissional

• Status

Você pode complementar essa análise lendo o artigo Como lançar tratamentos para o paciente no Codental.

Relatórios de Agenda

Análise de Consultas:

O relatório de Análise de Consultas é um dos mais versáteis da Inteligência do Codental.

Principais aplicações:

• Analisar pacientes que faltaram em um período específico para ações de recuperação.

• Avaliar consultas agendadas, canceladas, confirmadas ou finalizadas e alguns outros status.

• Identificar pacientes que consultaram em um período específico, filtrando por categoria ou etiqueta (ex.: ortodontia, avaliação, retorno).

Filtros disponíveis:

• Data do agendamento

• Profissional

• Etiqueta

• Categoria

• Status

Esse relatório se adapta à necessidade do dentista, dependendo do cruzamento de filtros escolhido.

Combine esse relatório com o conteúdo Como funcionam os lembretes automáticos no Codental para reduzir faltas.

Pacientes sem Consultas:

O relatório de Pacientes sem Consultas identifica quem não agendou atendimentos dentro de um período definido.

Principais aplicações:

• Detectar pacientes inativos ou com risco de abandono.

• Muito útil para ortodontia, onde a recorrência mensal é essencial.

• Planejar campanhas de retorno ou contato ativo com esses pacientes.

Filtros disponíveis:

• Período (o sistema verifica quem não teve consultas no intervalo informado)

• Categoria

Veja também Como funciona o retorno semestral no Codental para ações automáticas com pacientes antigos.

Relatórios de Pacientes

Análise de Cadastro:

O relatório de Análise de Cadastro permite entender melhor o perfil da base de pacientes da clínica.

Principais aplicações:

• Identificar pacientes novos em determinado período.

• Filtrar pacientes por convênio.

• Analisar origem dos pacientes, como indicações ou redes sociais.

• Segmentar pacientes por faixa etária, como crianças ou idosos.

Filtros disponíveis:

• Cadastrado em

• Categoria

• Gênero

• Idade

• Convênio

• Origem do paciente

Esse relatório combina muito bem com o artigo Como funcionam as campanhas automatizadas no Codental.

Relatórios de Assinaturas Digitais

Assinaturas Digitais:

O relatório de Assinaturas Digitais centraliza o controle de documentos assinados e que precisam de assinatura.

Principais aplicações:

• Revisar documentos que ainda não foram assinados pelos pacientes.

• Reenviar o link de assinatura quando necessário.

• Remover solicitações antigas que não fazem mais sentido.

• Solicitar assinaturas de dentistas, como contratos, documentos personalizados e recibos de comissão.

Filtros disponíveis:

• Gerada em

• Status

  

Saiba mais em Como assinar documentos odontológicos digitalmente no Codental.

Permissões e Planos

Todos os planos do Codental — Essencial, Controle e Avançado terão acesso aos Relatórios da Inteligência.

O acesso é controlado por permissão no login do profissional:

• Ao habilitar essa permissão, o usuário terá acesso a todos os dados da clínica na área de relatórios.

• Ideal para os responsáveis administrativos da clínica.

Para mais detalhes, veja Como editar as permissões da equipe no Codental.

Conclusão

Os Relatórios da Inteligência do Codental transformam dados do dia a dia em informações estratégicas para a clínica. Com análises de orçamentos, tratamentos, agenda, pacientes e assinaturas digitais, o dentista passa a ter mais clareza sobre oportunidades de recuperação, fidelização e crescimento.

Ao utilizar esses relatórios de forma contínua, é possível agir de maneira mais assertiva, reduzir faltas, melhorar o aproveitamento dos orçamentos e fortalecer o relacionamento com os pacientes. O ideal é combinar essas análises com as campanhas, lembretes automáticos e demais ferramentas do Codental para potencializar ainda mais os resultados da clínica.

Aproveite para acessar os artigos relacionados a seguir e conhecer cada relatório de maneira mais detalhada.

• Como usar o relatório de Análise de Orçamento no Codental
• Como usar o relatório de Análise de Tratamento no Codental
• Como usar o relatório de Análise de Consulta no Codental
• Como usar o relatório de Pacientes sem Consultas no Codental
• Como usar o relatório de Análise de Cadastros no Codental
• Como usar o relatório de Assinaturas Digitais no Codental

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