Como agendar consultas e aprovar orçamentos pelo CRM

O objetivo de cada card do CRM é virar uma consulta marcada ou um orçamento aprovado. Por isso, você pode agendar a consulta pelo CRM e aprovar o orçamento sem precisar procurar o paciente na Agenda ou no Prontuário.

Neste artigo, você vai ver os dois caminhos e o que acontece com o card depois de cada um.

Como agendar uma consulta direto do card

1. Abra o funil e clique no card do paciente.

2. No topo do card, clique em Agendar consulta.

1. A janela de agendamento abre por cima do card, com o paciente já preenchido. Escolha o profissional, o dia e o horário, do mesmo jeito que você faz na Agenda.

1. Salve a consulta.

O funil é atualizado na hora, com uma pequena comemoração na tela, e o card do paciente abre de novo para você registrar o que foi combinado. Se tiver dúvidas sobre os campos da janela de agendamento, veja o passo a passo em Agendando uma Consulta no Codental.

O que acontece com o card depois do agendamento

Depende do funil:

• Agendamento e Tratamento parado: o card vai sozinho para a coluna Agendado. Você não precisa arrastar nada.

• Orçamento e funis personalizados criados em branco: o card continua na mesma coluna. Nesses funis, o que conta como ganho é outra coisa (por exemplo, a aprovação do orçamento), então mova o card quando fizer sentido.

Essa regra também vale para consultas marcadas fora do CRM. Se a recepção agendar o paciente direto pela Agenda, o card dele no funil de Agendamento vai para Agendado do mesmo jeito. Entenda melhor esse funil em Como recuperar pacientes com o funil de Agendamento.

Quando a consulta já foi marcada por outro caminho

Às vezes o paciente responde e a consulta é marcada por telefone, ou o card não foi para Agendado por algum motivo. Nesse caso:

1. Arraste o card para a coluna Agendado.

2. Na janela Mover para Agendado, escolha uma das opções:

   

   • Mover para Agendado: use quando a consulta já está na Agenda. O card só muda de coluna.

   • Agendar a consulta: abre a janela de agendamento. Quando você salvar, o card vai para Agendado sozinho.

Como aprovar um orçamento pelo CRM

No funil Orçamento, cada card representa um orçamento ainda não aprovado. Para fechar o orçamento:

1. Arraste o card até a coluna Orçamento aprovado.

2. O Codental abre a tela de aprovação do orçamento no prontuário do paciente.

1. Confira os procedimentos e as condições de pagamento e confirme a aprovação.

2. Você volta para o funil, com uma comemoração na tela, e o card aparece em Orçamento aprovado.

O card de um orçamento só vai para Orçamento aprovado depois que o orçamento é aprovado de fato. Assim, o funil e o financeiro sempre mostram a mesma informação. Se precisar revisar como montar ou parcelar o orçamento, veja Como Criar um Orçamento no Codental e Como Parcelar Tratamentos no Codental.

Aprovar o orçamento direto pelo prontuário também funciona: o card correspondente vai sozinho para Orçamento aprovado.

Dúvidas frequentes

Posso tirar um card de Agendado ou de Orçamento aprovado? Não. Depois que o card chega à coluna de ganho, ele fica registrado como oportunidade ganha.

Preciso estar no plano Avançado? Sim. Agendar e aprovar pelo CRM fazem parte do plano Avançado. Nos outros planos, o CRM fica disponível só para consulta, e você continua agendando pela Agenda e aprovando pelo prontuário normalmente.

Conclusão

Com o agendamento e a aprovação dentro do CRM, a recepção resolve o card na mesma tela em que fez o contato. O próximo passo é deixar registrado o que foi conversado: veja Como registrar contatos e agendar o próximo no CRM.