Como criar, reordenar e excluir etapas no CRM
Aprenda a criar, reordenar e excluir etapas no CRM do Codental para deixar cada funil com a cara do atendimento da sua clínica.
Escrito por Bruna
2 de outubro de 2026
Cada funil do CRM é dividido em colunas, que representam as etapas do contato com o paciente. Os funis já vêm com as etapas principais, mas você pode criar, reordenar e excluir etapas no CRM para que o quadro reflita o jeito como a sua clínica trabalha.
Neste artigo, você vai ver como ajustar as etapas de qualquer funil e o que acontece com os cards em cada caso.
Como as etapas do funil funcionam
Todo funil tem três tipos de etapa:
A primeira coluna, onde os pacientes entram. Na maioria dos funis, ela se chama Oportunidade.
As etapas intermediárias, como Em andamento ou Em contato, que mostram o progresso da conversa.
As duas colunas finais, que indicam o resultado: uma de ganho (como Agendado, Orçamento aprovado ou Concluída) e uma de perda (Perdido ou Perdida).
As colunas finais são fixas: não podem ser movidas nem excluídas. Você pode personalizar o que vem antes delas. Para entender os funis em geral, veja O que é o CRM do Codental e como ele funciona.
Como criar uma nova etapa
Crie etapas intermediárias para acompanhar passos que fazem sentido para a sua clínica, como "Contato realizado", "Avaliação marcada" ou "Aguardando resposta".
Abra o funil no CRM.
Role o quadro até o fim, à direita, e clique em Criar nova etapa.
Em Nome da etapa, escreva o nome, por exemplo "Contato realizado".
Clique em Criar etapa.
A nova etapa é adicionada antes das colunas finais. Depois, você pode arrastá-la para a posição que preferir.
Como reordenar as etapas
Passe o mouse sobre o título da coluna que quer mover.
Clique e arraste a coluna para a nova posição.
Solte a coluna. A nova ordem fica salva na hora.
Você pode reordenar a primeira coluna e as etapas intermediárias. As colunas finais continuam sempre no fim do quadro.
Como excluir uma etapa
Passe o mouse sobre o título da etapa intermediária que quer excluir.
Clique no ícone de lixeira, Remover etapa.
Confirme a exclusão.
Os cards da etapa removida não se perdem: eles são movidos para a primeira etapa do funil, com todo o histórico de contatos.
Não é possível excluir a primeira coluna nem as colunas finais. Elas são necessárias para o funil funcionar, inclusive para os pacientes que entram sozinhos nos funis automáticos.
Dicas para montar boas etapas no CRM
Use poucas etapas. Três a cinco colunas costumam ser suficientes. Muitas etapas deixam o quadro difícil de acompanhar.
Nomeie pela ação. "Contato realizado" e "Avaliação marcada" deixam claro o que já aconteceu com o paciente.
Pense em automação. As etapas intermediárias podem enviar uma mensagem de WhatsApp automática para cada paciente que chega nelas. Veja como em Como automatizar mensagens de WhatsApp no CRM.
Se a sua equipe também usa as tarefas do sistema para organizar o dia, vale conhecer Como Criar e Organizar Tarefas no Codental.
Conclusão
Com as etapas certas, o funil mostra em que ponto está cada paciente e o que falta para ele agendar ou aprovar o tratamento. Depois de montar o quadro, é só arrastar os cards entre as etapas para acompanhar o avanço de cada oportunidade.