Como adicionar pacientes a um funil do CRM

Os funis automáticos do CRM se preenchem sozinhos, mas muitas vezes você vai querer adicionar pacientes a um funil por conta própria. Pode ser um paciente que ligou pedindo informações ou um grupo inteiro para uma campanha.

Neste artigo, você vai ver as duas formas de adicionar pacientes: um de cada vez, pela Nova oportunidade, ou vários de uma vez, pela opção Um grupo de pacientes.

Adicionar um paciente de cada vez

Essa opção funciona em todos os funis, inclusive nos automáticos. É ideal para um paciente que demonstrou interesse e ainda não entrou no funil sozinho.

1. Abra o funil no CRM.

2. Clique em Nova oportunidade, no topo do quadro.

   

3. Em Paciente, busque por nome, telefone ou CPF e selecione o paciente.

   

4. Se quiser, preencha O que o paciente procura? (opcional), por exemplo "quer avaliar clareamento e duas facetas".

   

5. Clique em Criar oportunidade.

O card entra na primeira coluna do funil, Oportunidade.

No funil Orçamento, o modal também mostra o campo Valor estimado (opcional). Use esse campo quando o paciente ainda não tem um orçamento lançado no sistema, mas você já sabe quanto o tratamento deve custar.

E se o paciente já estiver no funil?

O Codental não deixa o mesmo paciente ter duas oportunidades em andamento no mesmo funil. Nesse caso, aparece o aviso "Já existe uma oportunidade em andamento" com a etapa em que ela está. Clique em Abrir oportunidade para continuar por lá.

Adicionar um grupo de pacientes de uma vez

A opção Um grupo de pacientes traz de uma vez os pacientes que têm algo em comum. Ela aparece apenas nos funis personalizados criados em branco. Se você ainda não tem um, veja Como criar um funil personalizado no CRM.

Passo 1 — Abra a opção de grupo

1. Abra o funil personalizado.

   

2. Clique em Nova oportunidade

   

3. Escolha a aba Um grupo de pacientes.

   

Com o funil vazio, você também pode clicar em Adicionar pacientes, direto na coluna Oportunidade.

Passo 2 — Escolha um critério

Escolha um dos três critérios. Eles não podem ser combinados.

• Orçaram tratamentos e não fizeram — busque e selecione um ou mais tratamentos (até 10). Entram os pacientes que orçaram esses tratamentos nos últimos 2 anos e ainda não fizeram.

• Têm uma etiqueta — escolha uma etiqueta e entram os pacientes marcados com ela. Para criar e usar etiquetas, veja Como Categorizar e Filtrar Pacientes no Codental.

• Estão sem consulta há um tempo — escolha Há mais de 3 meses, Há mais de 6 meses ou Há mais de 12 meses. Entram os pacientes que já vieram à clínica, não voltam desde então e não têm nada agendado.

Passo 3 — Confira a prévia

Assim que o critério estiver completo, o modal mostra quantos pacientes vão entrar e alguns nomes como exemplo. Fique atento a três regras:

• Só entram pacientes com telefone. Sem número, não dá para chamar o paciente pelo CRM.

• Quem já está no funil não entra de novo. A prévia avisa quantos pacientes ficam de fora, por exemplo "Ficam de fora: 3 já estão neste funil e 2 sem telefone".

• No máximo 200 pacientes por vez. Se o critério trouxer mais que isso, entram os 200 primeiros em ordem alfabética.

Passo 4 — Adicione os pacientes

Clique em Adicionar (o botão mostra quantos pacientes vão entrar, como "Adicionar 45 pacientes"). Os cards entram na coluna Oportunidade, cada um com o motivo que trouxe o paciente, como "Orçou Clareamento", "Etiqueta Implante" ou "Sem consulta há mais de 6 meses".

A importação de grupo não se repete sozinha

A importação traz os pacientes que atendem ao critério naquele momento. Se um paciente passar a atender ao critério depois, ele não entra sozinho no funil.

Para atualizar a lista, repita a importação com o mesmo critério. Como quem já está no funil fica de fora, só os pacientes novos são adicionados.

Conclusão

Agora você sabe adicionar pacientes ao funil um de cada vez ou em grupo, por tratamento orçado, etiqueta ou tempo sem consulta. Com os pacientes no funil, o próximo passo é entrar em contato: veja Como chamar pacientes no WhatsApp pelo CRM. Para encontrar pacientes sumidos fora do CRM, o Relatório de Pacientes sem Consultas também ajuda.