Como criar um funil personalizado no CRM
Crie um funil personalizado no CRM do Codental para acompanhar campanhas e tratamentos como implante e ortodontia do seu jeito.
Escrito por Bruna
2 de outubro de 2026
Os funis de Agendamento e Orçamento cobrem o dia a dia da clínica, mas às vezes você quer acompanhar um grupo específico de pacientes. Pode ser uma campanha de implante, os pacientes de ortodontia ou quem demonstrou interesse em clareamento.
Para isso, o CRM permite criar um funil personalizado: um quadro em branco que você monta do seu jeito. Neste artigo, você vai ver como criar, organizar e excluir um funil personalizado.
Quando vale criar um funil personalizado
Um funil personalizado é útil quando você quer acompanhar pacientes que não entram sozinhos nos funis automáticos. Alguns exemplos:
Campanhas: pacientes convidados para uma ação de clareamento ou check-up.
Especialidades: pacientes que orçaram implante, ortodontia ou prótese.
Indicações: pacientes que chegaram por indicação e ainda não agendaram.
Se a ideia for acompanhar todos os orçamentos em aberto, use o funil Orçamento, que já se preenche sozinho. Saiba mais em Como acompanhar orçamentos em aberto no CRM.
Passo 1 — Abra a criação de funil
Abra o CRM pelo menu de ferramentas, no topo da tela.
Na tela inicial do CRM, clique em Criar novo funil.
Passo 2 — Escolha como quer começar
No modal Criar novo funil, a pergunta Como quer começar? mostra as opções disponíveis:
Em branco — você cria as oportunidades e organiza do seu jeito.
Tratamento parado — um modelo pronto que se preenche sozinho com pacientes que não terminaram o tratamento.
Para um funil personalizado, escolha Em branco. Se quiser o modelo pronto, veja Como retomar tratamentos parados com o CRM.
Passo 3 — Dê um nome ao funil
Em Nome do funil, escreva um nome que deixe claro o objetivo, por exemplo "Campanha de implante" ou "Ortodontia 2026". O nome é obrigatório.
Clique em Criar funil para terminar. O quadro do novo funil abre na hora, vazio e pronto para receber pacientes. Diferente dos funis automáticos, ele não passa pela busca de oportunidades.
Depois de criado, você pode adicionar etapas intermediárias, como "Avaliação marcada" ou "Proposta enviada". Veja como em Como criar, reordenar e excluir etapas no CRM.
Passo 4 — Adicione os pacientes
O funil personalizado começa vazio. A coluna Oportunidade mostra o atalho Adicionar pacientes, e o botão Nova oportunidade fica no topo do quadro.
Existem duas formas de colocar pacientes no funil:
Um paciente — você escolhe o paciente e anota o que ele procura.
Um grupo de pacientes — o Codental traz de uma vez os pacientes que orçaram um tratamento e não fizeram, que têm uma etiqueta ou que estão sem consulta há um tempo.
O passo a passo completo está em Como adicionar pacientes a um funil do CRM. Se você ainda não usa etiquetas nos pacientes, vale conhecer Como Categorizar e Filtrar Pacientes no Codental.
Para voltar ao funil depois, abra o CRM e clique no card dele na página inicial, ao lado dos funis Agendamento e Orçamento.
Porque o funil personalizado é diferente dos automáticos
No funil personalizado, quem decide o que entra e o que avança é a sua equipe:
Os pacientes não entram sozinhos. Eles entram quando você adiciona um paciente ou importa um grupo.
O card não muda de etapa sozinho. Mesmo que o paciente marque uma consulta, arraste o card para Concluída quando o objetivo do funil for atingido.
Como excluir um funil personalizado
Na tela inicial do CRM, passe o mouse sobre o funil que quer excluir.
Clique no ícone de lixeira que aparece no canto do card.
Confirme em Remover funil.
Atenção: ao remover o funil, todos os cards dele são perdidos, junto com o histórico de contatos. Os pacientes continuam cadastrados normalmente no Codental.
Os funis Agendamento e Orçamento têm o selo Padrão e não podem ser excluídos.
Conclusão
Com um funil personalizado, você acompanha qualquer grupo de pacientes, de uma campanha de clareamento a uma lista de interessados em implante. Para completar a configuração, veja Como adicionar pacientes a um funil do CRM e, se quiser divulgar a ação por mensagem, conheça também Como Criar uma Campanha Personalizada no Codental.